L’étude vise à comprendre les politiques mises en œuvre par les collectivités locales dans le domaine de la rénovation énergétique des logements. Ainsi Coda Strategies a  pu identifier l’organisation et la répartition des compétences, dresser un état des lieux des politiques actuelles, établir un bilan des réalisations et les mettre en regard des objectifs nationaux. L’étude fait le bilan des synergies existantes entre actions publiques et privées afin de déterminer les opportunités de partenariat potentiel entre acteurs publics et privés.

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) est l’une des composantes majeures de la politique énergétique nationale. Les objectifs fixés aux fournisseurs énergétiques ont considérablement évolué au cours des dernières années : pour la quatrième période du dispositif, ceux-ci devront faire réaliser 1600 TWh cumac d’économies d’énergie à leurs clients, dont 400 TWh cumac au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cela devrait conduire les obligés à investir de l’ordre de 6,5 milliards d’euros sur la période dans des incitations aux économies d’énergie.  L’étude réalisée par CODA Stratégies pour le compte de l’ADEME se structure en quatre parties : analyse du contexte de développement du dispositif CEE, description des marchés de l’énergie, analyse de l’écosystème CEE et, enfin, analyse des offres de services associées aux CEE.

Cette étude a notamment permis d’analyser les évolutions intervenues dans les offres de services depuis l’origine du dispositif : montée en puissance des services en ligne, tendance à l’externalisation de la production de CEE par les grands obligés, volonté de mieux valoriser les CEE par les grands consommateurs d’énergie (bailleurs sociaux, industriels…).

La réalisation de l’étude s’est appuyée sur un programme de plus de 50 entretiens, sur une enquête postale auprès des obligés, ainsi que sur une enquête téléphonique auprès de 250 entreprises du secteur du bâtiment.

Pour le compte d’un grand acteur du marché énergétique national, une étude a été menée afin d’analyser les évolutions techniques en cours dans le domaine des systèmes thermiques dans le secteur tertiaire.

Les motivations d’investissement des promoteurs, des foncières immobilières, les principes de prescription des architectes et des bureaux d’étude ont notamment été présentées.Les options privilégiées par les décideurs ont été analysées, que ce soit pour ce qui concerne le choix des énergies (réseaux de chaleur, électricité, gaz…) ou le type de solutions mises en œuvre (climatisation, rafraichissement naturel, récupération de chaleur, éclairage basse consommation, gestion des intermittences, etc.). Les parts de marché actuelles et futures des différentes solutions énergétiques ont été évaluées.Les facteurs clés de succès des différentes technologies sur les différents segments de marché (bureau, santé, enseignement, commerces…) ont été analysés.

L’étude s’est appuyée sur un programme d’une cinquantaine d’entretiens auprès de décideurs (maître d’ouvrages, propriétaires occupants, grands groupes locataires, foncières…) et de prescripteurs (architectes, space planners, bureaux d’étude et ingénieries…).

Notre client souhaitait disposer d’une analyse exhaustive des ambitions à moyen et long-terme des différents pays européens en termes de développement des gaz renouvelables et décarbonés. Le projet visait à resituer le rôle du gaz vert dans les transitions énergétiques au niveau européen et national.

CODA Strategies a analysé en détail la totalité des positions des parties prenantes nationales et européennes. Suite à la réalisation d’une base de données exhaustive d’études, position-papers, déclarations, présentations, etc. (plus de 300 études ont, par exemple, été analysées), l’équipe CODA a rédigé une série de « Rapport Pays » couvrant chacun des 28 Etats Membres de l’UE et proposant une vision synthétique du développement actuel et attendu des gaz renouvelables et décarbonés sur les différents marchés européens.

Des études spécifiques, sélectionnées par le client, ont également été analysées ; ces analyses couvraient notamment une description des grands secteurs consommateurs de gaz, des scénarios de production de gaz, des key-take aways, etc.

Mieux connaître les secteurs industriels pour lesquels des Energies Renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, biomasse, etc.) semblent pertinentes permettrait de faciliter leur déploiement et de pousser des solutions mixtes EnR + Gaz Naturel. Dans ce contexte, l’ADEME et GRDF ont souhaité réaliser une étude permettant d’identifier les secteurs industriels, les procédés industriels et les profils industriels favorables à la mise en place de technologies EnR « alimentées en » / « couplées au » gaz naturel. Une multitude de solutions techniques, allant de l’usage de tout type de PAC, au solaire thermique, à l’usage de la biomasse, etc. ont été analysées.

L’étude a permis d’identifier et de définir les leviers et les freins existants à la mise en place de ces technologies. Pour ce faire, les critères techniques (utilités, procédés, niveaux de température, la cadence, les conditions associées à la maintenance, etc.), les critères économiques (CAPEX, OPEX, conditions ROI), les moyens de financement, le profil et la politique des entreprises, les critères réglementaires, etc., ont été pris en compte. Ainsi, une analyse sectorielle du potentiel de développement des EnR a pu être réalisée et doublée d’une série d’exercices de quantification.

Au-delà des ressources internes et d’une veille technico-économique, l’étude a mobilisé plus de 90 entretiens détaillés, avec plusieurs parties prenantes du marché : structures R&D, offreurs solutions EnR, bureaux d’études et surtouts utilisateurs actuels et potentiels. Une enquête quantitative et qualitative auprès de 150 industriels dans les secteurs concernés a également été réalisée.

CODA Strategies a réalisé une série d’études sur le développement des pratiques de Demand Response, ou effacement, en Europe. Les études qui portaient à la fois sur le DR résidentiel et tertiaire & industriel, ont vu la réalisation d’une campagne d’entretiens face-à-face et téléphoniques dans plusieurs pays européens, ainsi qu’en Amérique du Nord. Les études analysent les cadres réglementaires, technologiques et financiers en Europe, identifient les typologies actuelles d’utilisation, ainsi que les business models associés et présentent les potentialités des marchés. Afin de quantifier ces derniers, un modèle bottom-up de quantification a été développé à l’occasion de chacune des études.

En dehors de la réalisation de plus de 130 entretiens qualitatifs en face-à-face et téléphoniques, chacune des études multi-clients a vu la réalisation d’une campagne de 200 enquêtes quantitatives (200 résidentiels et 200 tertiaires et industriels).

Les transitions énergétiques des pays européens créent de nouvelles opportunités de valorisation des capacités flexibles décentralisées. L’utilisation des technologies de stockage de l’électricité, à la fois grid-scale et derrière le compteur, est stimulée aujourd’hui dans un nombre de pays européens par une combinaison de facteurs techniques et économiques qui sous-tendent les nouvelles réalités de marché dans le contexte d’une évolution vers les réseaux intelligents. CODA Strategies a réalisé une série d’études, multi-clients et ad-hoc, portant sur les potentialités des solutions de stockage, à tous les niveaux des réseaux européens. Ces études intègrent des analyses détaillées des cadres réglementaires et des marchés, en identifiant clairement les drivers et les barrières au développement de l’utilisation des technologies de stockage en Europe, les impacts sur la chaîne de valeur de la fourniture électrique, ainsi que les jeux d’acteurs et les potentialités quantitatives dans les différents pays. Différents modèles de quantification (bottom-up et top-down ont également été réalisées).

CODA stratégies a été activement impliqué dans le développement des technologies et business models liés aux « villes intelligentes » en Europe mais aussi aux Etats-Unis. Nous avons, en effet, participés à de nombreux projets allant du conseil ad-hoc lié à une technologie spécifique, à des études multi-clients abordant des problématiques plus générales se concentrant sur tous les aspects depuis l’analyse de la demande et les processus de prise de décisions et de financement dans les municipalités à l’organisation, au financement et au développement des projets. Grâce à des entretiens conduits dans plus de 300 municipalités européennes ces trois dernières années, CODA Stratégies intervient dans différents secteurs du développement des « villes intelligentes », notamment les secteurs de l’énergie, la mobilité et les services municipaux.

Etude des politiques européennes dans les différents domaines étudiés et des stratégies d’acteurs. Etude de la demande finale dans le contexte d’une recherche de participation financière directe ou indirecte provenant des utilisateurs eux-mêmes. Quantification des marchés étudiés : téléassistance, télémédecine à domicile, wellness.

L’étude basée sur l’approche de la demande de soins de télémédecine auprès des différentes populations cibles (malades chroniques, téléassistance enrichie de télémédecine, population concernée par sa santé) et évalue les questions de solvabilité, de garantie de qualité des services délivrés, de protection des données et du secret médical.

L’étude CODA Strategies consacrée à la santé mobile en Europe s’intéresse à trois marchés distincts : la téléassistance mobile (intégrant la prise en charge des personnes fragilisées), la télémédecine mobile (suivi personnalisé des patients), les solutions de bien-être (quantified self, wellness). Une étude quantitative de la demande centrée sur le marché français fournit des informations sur les attentes des utilisateurs selon les générations et les niveaux de vie.

Sur chacun de ces marchés, les stratégies des offreurs sont analysées ainsi que les business models. L’étude fournit des projections chiffrées détaillées sur les différents marchés nationaux européens

CODA Strategies réalise actuellement une étude intitulée « Des automatismes domestiques à la maison connectée – Consolidation et émergence des marchés & Enjeux stratégiques. Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’activité de CODA Strategies qui analyse depuis plus de 20 ans les marchés des automatismes domestiques, de la maison connectée et de la domotique. S’ancrant dans le contexte de développement de l’IOT, de l’internet mobile et de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, cette étude prolonge les précédents travaux de CODA Stratégies (2008, 2014…). Elle présente les grandes évolutions technologiques et les différentes propositions de standardisation en concurrence et se prononce sur les scénarios technologiques de moyen terme. Une étude approfondie de la demande, qualitative et quantitative est réalisée au niveau européen et évalue les taux d’équipements actuels pour les différents automatismes, les intentions d’achat, les canaux d’approvisionnement et les attentes des différents segments de marché. Une analyse quantitative du développement des différentes composantes du marchés (régulation, sécurité, éclairage, motorisation…) est également proposée. Enfin, l’étude décrit le positionnement actuel des acteurs sur la chaine de valeur et établit des scénario de captation de la valeur par les différents groupes stratégiques. La réalisation de l’étude s’appuie sur l’expertise approfondie des consultants de CODA Stratégies, sur un programme d’entretien avec les acteurs leaders du marché, mais également sur des enquêtes qualitative et quantitative auprès des consommateurs européens.

CODA Strategies a finalisé, en début 2019, pour le compte d’un énergéticien européen majeur, un market scan détaillée des acteurs du stockage stationnaire présents sur les marchés émergents et/ou des applications smart grid. L’objectif du projet était l’identification et l’analyse approfondie de plusieurs types de structures susceptibles de constituer des partenaires pertinents, mais aussi une présentation des activités des concurrents sur ces mêmes segments.

L’étude apporte une caractérisation détaillée de l’univers de l’offre de solutions microgrid / off-grid sur le marché, avant de s’attacher à la réalisation d’un screening des acteurs présents sur ce marché, à partir d’une série de critères préétablis avec le client. Les structures les plus pertinentes, dans une logique partenariale ou d’acquisition, sont analysées en détail et la mise en place d’un benchmark assure la comparabilité de ces différentes analyses. L’étude formule logiquement une série de recommandations pour le client.

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe un objectif 2,4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables, particuliers et utilitaires, à l’horizon 2023, soit une multiplication par 13 par rapport à la situation actuelle. Ce déploiement doit nécessairement s’accompagner d’une croissance vigoureuse des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE), seule à même de rassurer les futurs propriétaires, en leur garantissant un confort d’utilisation comparable à celui dont ils bénéficient avec leur véhicule thermique. Pour soutenir ce développement, les pouvoirs publics se sont fixés des objectifs particulièrement ambitieux de déploiement d’un réseau de recharge avec 50 000 points de charge (PDC) accessibles au public à l’horizon 2020 et 100 000 en 2022 selon le ratio de 10 véhicules électriques par PDC visé dans le Contrat Stratégique de la Filière (CSF) Automobile.

Notamment à travers le Programme des Investissements d’Avenir (PIA), près de 25 000 points de charge (janvier 2019, source GIREVE) ont déjà été déployé. Parallèlement à ce développement des infrastructures publiques, le cadre réglementaire évolue afin de susciter un essor des équipements dans les espaces privés : zones commerciales, copropriétés, parkings des entreprises, etc. La Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a fixé un objectif de 7 millions de PDC privés et publics à l’horizon 2030.

Dans ce contexte d’engagement marqué des pouvoirs publics, la DGE, l’ADEME et la DGEC ont souhaité réaliser une étude permettant de dresser un état des lieux des réalisations actuelles et, surtout, d’identifier les facteurs garantissant un déploiement d’IRVE pertinent. CODA Strategies a réalisé cette prestation pour le compte des commanditaires. Récemment finalisé, le projet a abouti à une série de recommandations d’actions réglementaires, de structuration et de communication pour les pouvoirs publics.

Réalisée pour le compte de la DGE et de l’ILEC cette étude analyse le déploiement de différentes initiatives (labels et marques collectives, sites web, événementiels….) dédiées aux made in France. Elle décrit la manière dont les entreprises peuvent s’appuyer sur la mention de l’origine de leur produit pour consolider leur marché intérieur et se développer à l’international.

Elle compare la situation française et la promotion de l’origine nationale des produits dans différents pays (Italie, Allemagne, Espagne, Corée, Australie, USA).

Sur la base de ce benchmark et de l’analyse spécifique de la situation nationale, des recommandations sont formulées à l’attention des décideurs publics et des acteurs privés, afin d’optimiser les stratégies de promotion du made in France.

Dans le cadre du développement du service public de l’efficacité énergétique il est nécessaire, pour les décideurs territoriaux, de connaître précisément leur environnement et notamment les acteurs susceptibles de contribuer au développement d’un marché de masse de la rénovation énergétique : acteurs de la transaction immobilière, banques, financeurs (caisses d’avances, caisse de retraites…), prescripteurs (bureaux d’études, architectes…).

Cette étude a pour objectif de fournir, à partir de monographies synthétiques, une analyse des positionnements et des problématiques de ces différents acteurs vis-à-vis de la rénovation énergétique du logement.

Dans un second temps, une réflexion collective sera conduite avec les animateurs territoriaux du service public de la performance énergétique de l’habitat, afin d’élaborer les actions les plus efficaces en vue de fédérer ces différents acteurs autour de l’objectif de massification de la rénovation énergétique du parc de logements.

Réalisée pour le compte de la DGE, de Coop de France, de FranceAgriMer, de l’ANIA et d’OPCALIM, cette mission a vocation à identifier l’impact des technologies numériques sur la compétitivité et la croissance des industries agroalimentaires françaises. Sur la base d’un programme d’entretiens auprès d’une vingtaine d’experts, de 60 entretiens auprès d’entreprises du secteur agroalimentaires et de 25 audits approfondis d’innovateurs leaders, cette étude vise à identifier les innovations de ruptures et les facteurs clés de succès de leur introduction.

Les domaines analysés concernent la création de nouveaux produits, les process industriels, la logistique, la relation client, la traçabilité et les relations dématérialisées entre acteurs des différentes filières.

Sur cette base, des recommandations sont proposées aux parties prenantes, publiques et privées, du marché.

Pour le compte du BRGM et de la plateforme EnergICs (rassemblant 5 Instituts Carnot), CODA Strategies réalise actuellement une étude approfondie du marché de la géothermie en France. Cette étude a vocation à apporter un soutien opérationnel direct au consortium EnergICs, à travers une analyse des besoins des utilisateurs de solutions géothermiques et des éventuels blocages à l’usage de ces solutions sur les plans technique, économique et organisationnel. L’étude vise ultimement l’identification et la caractérisation des problématiques R&D majeures sur le marché.

Dans le cadre de cette étude, CODA Strategies réalise plus de 50 entretiens avec les principales parties prenantes du marché, dans l’optique de recueillir leurs points de vue sur l’évolution du marché de la géothermie en France, et plus globalement, sur les barrières techniques ou économiques que des actions R&D permettrait d’adresser.